Etude du marché du miel dans l'Union européenne

Etude du marché du miel dans l'Union européenne

avec l'aimable
autorisation de la revue
Abeilles et Fleurs

Productions de miel (en tonnes) Cette étude du marché du miel dans l'Union européenne analyse toute une série de données enregistrées entre 1997 et 2001, période qui coïncide avec l'entrée en vigueur du règlement CE 1221 du Conseil du 25 juin 1997 portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel.

1. Introduction

2. Le marché mondial du miel

Exportations de miel (en tonnes) Les grands exportateurs de miel sur le marché mondial sont la Chine, l'Argentine et le Mexique, et le principal importateur : l'UE, suivie des USA et du Japon. Les Etats-Unis occupent la troisième place mondiale en tant que producteurs de miel, après la Chine et l'UE.

2.1. La Chine

2.2. L'Argentine

Exportations de miel d'Argentine (en tonnes) D'après l'étude, on observe effectivement que 95 à 100 % de la production argentine sont destinés à l'exportation. Ses principaux clients sont les USA et l'UE, mais pour la période 1997-2001 on assiste à une inversion radicale des volumes exportés vers ces destinations. L'UE est clairement devenue son principal acheteur. Il s'agit d'un pays exportateur net, qui importe de faibles quantités et dont la consommation interne de miel est très faible.

2.3. Le Mexique

2.4. Les Etats-Unis

2.5. Le Japon

3. Le marché du miel dans l'Union européenne

UE : production, importation et exportation de miels (en tonnes) La production de l'UE reste assez stable tout au long de la période 1997-2000, avec une moyenne de 130 000 t, ce qui place l'UE au deuxième rang des producteurs mondiaux, après la Chine. Il faut souligner que les données fournies par de nombreux Etats membres se basent plus sur des estimations que sur des données vérifiées, et la production réelle est sûrement inférieure à celle mentionnée.

3.1. Importations de miel dans l'UE

3.1.1. Volumes

Importations de miel (en tonnes) Les importations de miel dans l'UE ont augmenté de 17,7 % depuis 1997. Leurs destinations sont essentiellement l'Allemagne et le Royaume-Uni qui représentent à deux presque 70 % du total des achats communautaires. L'UE applique actuellement un droit de douane de 17,3 % sur le miel.

3.1.2. Prix à l'importation

Prix des importations de miel dans l'UE (en euro/kg) Pour la période 1997-2000, les prix moyens à l'importation ont baissé de 16 % dans l'UE. Cette importante chute des prix a été encore plus marquée en Argentine (18,5 %) et en Chine (28,5 %), nos principaux fournisseurs. L'importation de miels à bas prix, souvent de qualité douteuse (frelatage, résidus, etc.), permet au commerce et à l'industrie de tirer les prix perçus par les apiculteurs européens à la baisse. Par conséquent, les marges entre les coûts de production de ceux-ci et les prix de vente sont minimes, ce qui se répercute durement sur la rentabilité des exploitations.

3.1.3. Les fournisseurs

3.1.3.1. La Chine

Les chiffres des importations révèlent que la Chine a été le premier
fournisseur de miel de l'UE jusqu'en 1998, mais ses ventes ont baissé de
manière significative à partir de cette même année.

Chine : production, importation et exportation de miels (en tonnes) En mai 1998, les apiculteurs européens dénoncent le frelatage des miels avec des sirops de sucre à haute teneur en fructose de maïs (HFCS) ; et blâment essentiellement les importations en provenance de Chine. Vers la fin de cette année 1998, les organisations de consommateurs européens commencent à se faire l'echo de cette problématique, et à publier des études sur la qualité des miels. La première étude fut celle de la Siftung Warrentest en Allemagne (oct. 1998).

Exportations de miel de Chine (en tonnes) En dépit de tout cela, le volume total des achats de miel de l'UE s'est maintenu ; avec une augmentation des entrées d'autres fournisseurs tels que l'Argentine. Quelques années plus tôt, les Etats-Unis avaient connu une situation similaire et le gouvernement américain avait adopté des mesures très strictes pour interdire l'entrée des miels chinois frelatés à très bas prix.

En 2002, un nouveau problème de qualité survient dans l'UE suite aux
importations de miels chinois. Un contrôle de l'Office alimentaire et
vétérinaire (OAV) de novembre 2001 met en lumière de sérieuses
déficiences du système chinois de contrôle des résidus dans les produits
d'origine animale et des problèmes liés à l'utilisation de substances
interdites dans le domaine vétérinaire.

Le 30 janvier 2002, la Commission européenne adopte, à la demande du
Comité vétérinaire permanent, la décision 2002/69/CE, qui interdit
l'importation de produits d'origine animale, et parmi eux du miel, en
provenance de Chine.

Le 19 février de la même année, l'Agence de sécurité alimentaire du
Royaume-Uni publie un rapport sur la détection de chloramphénicol dans
le miel, un antibiotique dont l'utilisation est interdite dans l'UE dans
le domaine vétérinaire. Cette molécule sera encore détectée
ultérieurement, en Belgique et en Allemagne, dans des lots en provenance
de Chine, et il existe des doutes également dans d'autres Etats
membres. La dénonciation par les apiculteurs de la pauvre qualité de ces
miels se voit une fois de plus confirmée.

3.1.3.2. L'Argentine

Les importations de miel argentin ont connu une spectaculaire ascension
entre 1997 et 2001. Le volume importé en 2001 (46 508 t) représente une
hausse de 159 % par rapport à 1997. La première destination de ces miels
est l'Allemagne, suivie de l'Italie et du Royaume-Uni et, enfin, de
l'Espagne.

Prix minimum du miel en provenance d'Argentine (en $/kg) Sur la base des dénonciations de frelatage du miel chinois, l'Argentine a augmenté ses exportations en 1999 (45 375 t) de 52 % par rapport à 1998 (29 768 t) et devient ainsi le premier fournisseur de l'Union européenne. En outre, à partir d'avril 2001, en raison des effets produits par les fortes mesures de protection introduites par les USA, l'Argentine doit nécessairement replacer une partie de ses exportations. Ces mesures antidumping avaient pour but de compliquer l'entrée des miels bon marché en provenance de Chine et d'Argentine et d'ainsi protéger la valeur de leur production indigène de miel.

En outre, cette situation s'est vue encouragée par la mise en œuvre de
mesures de soutien de l'UE en raison de la gravité de la crise
économique que traverse l'Argentine pour l'instant. Ce pays a demandé
des avantages pour ses exportations, avantages qui dans le cas du miel
seraient les mêmes exemptions de droit de douane dont jouissent les pays
qui font partie du système généralisé de préférences (SGP), et ce, pour
une période de 12 à 18 mois minimum.

3.1.3.3. Le Mexique

Le Mexique est le troisième fournisseur de miel de l'UE, avec des
exportations stables depuis 1997. Ce pays exporte presque la moitié de
sa production, et près de 80 % de ses exportations arrivent en Europe.
L'Allemagne monopolise près de 75 % des exportations mexicaines vers
l'UE, suivie par le Royaume-Uni. Ces exportations bénéficient des
Accords préférentiels depuis l'an 2000. En juillet 2000, avec l'entrée
en vigueur du traité de libre-échange entre le Mexique et l'UE (qui est
renouvelé annuellement), on fixe un contingent douanier pour le miel
(04090000) pour une quantité de 30 000 t, auquel s'appliquera un droit
de douane préférentiel qui ne dépassera pas 50 % du droit le plus bas
entre : a) le niveau du droit de douane de la nation la plus favorisée
(NMF), et b) le droit de douane du système généralisé de préférences
(SGP), applicable au moment de l'entrée des importations de miel du
Mexique. Ce qui se traduit actuellement par un droit de douane de 8,6 %.

Auparavant, les exportations de miel du Mexique, comme pays en voie de
développement jouissaient également d'un droit de douane réduit.

3.1.3.4. Les PECO

Les pays de l'Europe Centrale et Orientale sont également d'importants
fournisseurs de miel de l'UE. Le volume moyen des importations annuelles
de ces pays tourne autour des 20 000 t, ces pays étant la Hongrie, la
Roumanie, et la Bulgarie.

En 1998, en raison de la hausse des importations en provenance de Chine,
les importations en provenance de ces pays ont fortement diminué,
redescendant à 12 400 t.

Ces dernières années, le volume des importations a repris, à la faveur
des accords préférentiels dont bénéficient certains de ces pays, avec
des contingents annuels de miel qui entrent à droit zéro (Roumanie 6 000
t ; Bulgarie 3 000 t ; République tchèque 1 000 t…).
Il est important de signaler que les importations en provenance de ces
pays affectent de manière significative les producteurs des Etats
membres limitrophes puisqu'ils produisent des miels aux caractéristiques
similaires (ex. miel d'acacia) et aussi à cause de la baisse des prix
de 21 %, on est en effet passé de 1,6 e/kg en 1998 à 1,27 e/kg en 2000.

En tout cas, ces pays feront bientôt partie de l'UE (janvier 2004) et la
situation à leur égard changera radicalement puisque leur miel fera
alors partie de la production intérieure et non plus des importations.

3.2. Mouvements intracommunautaires

4. Influences du marché mondial

4.1. Rigueur des contrôles de qualité aux frontières

4.2. Mesures fiscales

4.3. Mesures de protection et de soutien des productions indigènes

4.3.1. Mesures antidumping des USA (2001)

Principales importations de miel des Etats-Unis (en tonnes) L'Argentine et la Chine sont les principaux fournisseurs de miel des USA puisqu'ils représentent plus de la moitié des achats en miel de ce pays. L'entrée de ces miels à très bas prix a amené le gouvernement américain à prendre des mesures de régulation de ces importations afin de protéger la valeur et le revenu de ses producteurs.

Effets des mesures anti-dumping des Etats-Unis sur les exportations de miel d'Argentine (en tonnes) La " International Trade Commission " américaine a décrété le 7 novembre 2001, des mesures de production du secteur américain du miel par le biais de mesures antidumping pour faire face aux importations de miel argentin (ª 36,5 %) et chinois (ª 40 %). Les droits s'appliquent à toutes les importations réalisées à partir du 31 mars 2001, date à laquelle ont été publiés les droits préliminaires. Suite à cela, les ventes de miel de l'Argentine aux USA ont baissé de 60 % par rapport à l'an 2000 et pour la Chine, de 33 %.

Effets des mesures anti-dumping des Etats-Unis sur les exportations de miel de Chine (en tonnes) Cette forte baisse des importations aux USA, qui coïncide avec une légère baisse de leur production en 2001, a déclenché une augmentation de 12 % des prix sur le marché intérieur, qui sont passés de 1,51 à 1,69 e/kg. Les mesures anti-dumping prises par le gouvernement permettent donc une protection du prix de la marchandise et du revenu des producteurs. Face à cela nous voyons que les exportations de ces deux pays vers l'UE ont augmenté en 2001 par rapport à 2000. Dans le cas de l'Argentine, elles ont augmenté de 10 % et dans celui de la Chine de 12 %. On en déduit donc qu'une partie des ventes habituelles vers les USA a été réorienté vers l'UE.

4.3.2. Farm Bill des USA (2002)

Avec le Farm Bill, les Etats-Unis introduisent des programmes de
protection du revenu de leurs agriculteurs. Cette loi restera en vigueur
pour les 6 prochaines années.

Dans le cas du miel, on introduit un mécanisme qui fixe un prix minimum
(le "loan rate") de 1,32 $/kg (révisable en fonction de l'évolution du
marché) qui, étant donné les caractéristiques de leurs exploitations
apicoles, garantit la viabilité de celles-ci. De cette manière, dès que
le prix du marché est inférieur à ce prix (même si le produit a déjà été
vendu), la différence sera immédiatement versée à l'apiculteur.

Ce système aura des répercussions considérables sur le commerce
international et sur le prix mondial car, indépendamment de la situation
de marché, le secteur apicole des USA bénéficiera de la garantie d'un
prix fixe, et selon les analyses de nombreux experts, cela favorisera
une tendance à la hausse de la production, comme cela peut être le cas
d'autres produits agricoles.

4.4. Autres mécanismes

5. Conclusions de l'étude sur le marché du miel dans l'UE

1. Le marché du miel de l'UE présente une grande instabilité, comme le montrent clairement les données de la période 1997-2001 :
   

   	Augmentation des importations de 17,7 %.
   	Diminution moyenne du prix d'importation de 16 %.
   	Augmentation des échanges intra-communautaires de 38 %.
   	Apparition de changements très significatifs parmi nos principaux fournisseurs.

2. La nécessité de l'UE d'importer du miel pour satisfaire la
   consommation a facilité pendant de nombreuses années l'entrée de miels
   bon marché et de qualité douteuse (frelaté, présence de résidus, etc.)
   sur le marché européen. Cela a permis au commerce et à l'industrie
   européenne de tirer à la baisse les prix perçus par les apiculteurs de
   l'UE, avec, pour conséquence, une perte de revenus pour le secteur
   apicole.
   
3. Le miel est un produit agricole non excédentaire au sein
   de l'UE mais qui dépend du va-et-vient du marché, car il n'est pas
   soumis à une OCM.
   
4. Bien qu'il s'agisse d'une activité agricole fragile, qui
   cadre parfaitement avec les critères actuels de la réforme de la PAC
   (critères environnementaux, production de qualité...), il est laissé à
   son propre sort, aux dépens du marché mondial.
   
5. L'établissement temporaire de contrôles de qualité plus
   rigoureux en 2002 a donné raison aux producteurs européens, en ce qui
   concerne la mauvaise qualité de beaucoup des miels importés. Cela a
   produit un changement très important sur le marché européen du miel, et
   le blocage de l'entrée de miels chinois ainsi qu'une augmentation des
   prix perçus par les apiculteurs de l'UE de 30-50 % pendant la campagne
   2002.
   
6. L'adoption aux USA de mesures protectionnistes pour leurs
   apiculteurs suppose d'importantes modifications des prix, ainsi que sur
   le marché de l'UE, ce qui modifie très sérieusement la rentabilité de
   nos exploitations apicoles.
   
7. La signature de nouveaux accords préférentiels avec des
   pays tiers, qui utilisent toujours le miel comme monnaie d'échange,
   ouvrira d'autant plus notre marché et mettra en péril la viabilité de
   nos exploitations.
   
8. L'augmentation prévisible de l'offre de miel sur le marché
   européen pendant ces prochaines années peut entraîner une chute des
   prix encore plus grande que celle des cinq dernières années.
   
9. Le règlement (CE) 1221/97 est totalement insuffisant dans
   son approche actuelle. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de
   le modifier et de l'améliorer selon les propositions faites par le
   COPA-COGECA et par le Parlement européen (résolution A5-0381/2001 du
   13/12/01).
   

1. Il est important d'assurer la viabilité des exploitations apicoles de différentes manières :
   

   	Mesures spécifiques de soutien, particulièrement pour compenser les pertes de revenu liées aux disparités du marché, qui découlent de l'absence de préférence communautaire dans ce secteur.
   	Renforcement des contrôles de qualité aux frontières qui empêchent l'entrée des miels de basse qualité ou frelatés, qui entrent en concurrence déloyale avec nos productions.
   	Protection de notre production intérieure, évitant ainsi le démantèlement des barrières douanières actuelles, et établissement d'autres systèmes compatibles avec les règles du commerce international.

2. Etablissement d'un soutien institutionnel clair qui doit
   se baser sur la reconnaissance et la rétribution du service
   environnemental que les apiculteurs rendent, avec la pollinisation, à
   l'agriculture et à la société dans son ensemble avec leur cheptel, les
   ruches d'abeilles.
   
3. Valorisation de l'activité apicole comme créatrice
   d'emplois et de richesse dans le monde rural, qui évite ainsi l'exode
   vers les villes, et qui tire profit des ressources endogènes, tout en
   favorisant la régénération de la couverture végétale et la production
   d'aliments de haute qualité. Cela devrait permettre également le
   développement d'une vocation de défense de nos producteurs au sein de
   l'UE, qui existe déjà dans d'autres secteurs, mais pas dans
   l'apiculture.
   
4. Promotion du miel européen, grâce à la politique de
   promotion interne, à l'aide de campagnes de promotion du miel produit à
   l'intérieur de l'UE.
   
5. Aide à la commercialisation en commun et aux structures
   coopératives, qui permettent aux apiculteurs d'améliorer leur
   compétitivité sur le marché.